Historia pełna humoru i życiowych perypetii dwóch przyjaciół, Mistrza Stefana i Romana, którzy mimo przeciwności losu starają się cieszyć prostymi przyjemnościami życia. Ich przygody wokół butelki wina i nieoczekiwane spotkanie z Heleną, żoną Mistrza, zapowiadają kolejne emocjonujące wydarzenia.
Pewnej wigilijnej nocy, mały Roman spotkał zamiast Świętego Mikołaja, wielkiego psa z czapką Mikołaja, który oznajmił mu, że Święty Mikołaj w tym roku nie przyjdzie. Historia ta bierze zwrot, gdy po doświadczeniu z psem, pojawia się tajemniczy Mistrz Stefan.